Gestion de patrimoine

Développez votre portefeuille clients sans prospecter

Sefirot vous livre des rendez-vous qualifiés avec des décideurs patrimoniaux — profils vérifiés, besoin identifié, budget cohérent. Vous vous concentrez sur le conseil, on s'occupe du reste.

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“Des rendez-vous avec des décideurs patrimoniaux qualifiés — pas des curieux, pas des profils hors cible.”

Les défis

Vous vous reconnaissez ?

Recommandations en baisse

Votre carnet de contacts s'essouffle et les recommandations se raréfient — votre pipeline dépend du bouche-à-oreille.

Trop de temps en prospection

Vous passez plus de temps à chercher de nouveaux clients qu'à accompagner votre portefeuille existant.

Leads mal qualifiés

Les leads entrants ne correspondent pas à votre cible de patrimoine minimum — trop de profils hors scope.

Recrutement coûteux

Recruter un chargé de développement coûte 3 000-4 000€/mois — avant le premier rendez-vous qualifié.

Notre approche patrimoine

Comment Sefirot travaille pour le secteur gestion de patrimoine

Chaque secteur a ses codes. Notre prospection est calibrée sur le vocabulaire, les décideurs et les cycles de vente de votre métier.

  • Ciblage de décideurs patrimoniaux avec un minimum d'actifs sous gestion défini ensemble
  • Scripts de prospection calibrés sur le vocabulaire patrimonial (SCPI, assurance-vie, allocation...)
  • Qualification sur le besoin avéré : bilan patrimonial, préconisation, transmission
  • Livraison du compte-rendu détaillé avant chaque rendez-vous
Ciblage

Qui nous prospectons pour vous

Types de structures

  • CGP indépendants
  • Asset managers
  • Family offices
  • Fonds d'investissement

Décideurs ciblés

  • Directeur associé
  • Dirigeant fondateur

Vocabulaire sectoriel maîtrisé

bilan patrimonialactifs sous gestionallocationSCPIassurance-viepréconisation patrimoniale
Résultats

Ce que nos partenaires patrimoine obtiennent

12-18

RDV qualifiés / mois

80%

Taux de closing

150 000€ d'actifs sous gestion

Panier moyen partenaire

x8

Retour sur investissement

“En 3 mois, Sefirot m'a livré 42 rendez-vous qualifiés avec des profils patrimoniaux au-dessus de 200K€ d'actifs. J'ai signé 34 nouveaux clients. Le retour sur investissement est indiscutable — et surtout, je n'ai payé que les RDV que j'ai validés moi-même.”
T
Thomas D.
CGP indépendant — Paris

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